在平壤一戰中，由於日軍第一軍團擊敗大明援朝遼東軍一事造成的影響頗不簡單，征朝日軍總大將宇喜多秀家為商議後續軍略部署，立刻召集眾將在十一月初於朝鮮王京漢陽舉行了一次軍事會議。
這次前來漢陽參加軍議的有日軍第一軍團小西行長、第三軍團黑田長政、第四軍團島津義弘、第五軍團福島正則與長宗我部元親、第六軍團小早川隆景、第八軍團毛利輝元與長谷川秀一、第九軍團淺野長政。
另外還有水軍大將九鬼嘉隆、加藤嘉明、協板安治，以及軍師黑田官兵衛、奉行石田三成以及增田長盛。而大谷吉繼、前野長康、加藤光泰也陸續來到漢陽。
總大將宇喜多秀家當仁不讓，最先開口介紹局勢道：「第二番隊加藤清正、鍋島直茂仍在咸鏡道掃蕩，不能趕來參加此次軍議；第九番隊豐臣秀勝殿下登陸朝鮮後不幸染病逝世，九番隊先由淺野長政統領。
各位，眼下朝鮮百城為我軍蕩平，朝鮮二十萬大軍潰退無地，此皆諸君之功勞。但是諸君皆知朝鮮為大明屬國，朝鮮有難，明國必來救援。
此前小西君在平壤擊敗明國首批援軍，此誠幸事當賀，然而明國也必因此再派大軍前來，好在我軍本也要鯨吞大明，與其終有一戰，故而當此之時，我等應着重考慮與明國之作戰方略，請諸君對此暢所欲言。」
宇喜多秀家這番話說得很自然，但他會前並未與小西行長商議，不知小西行長雖然在平壤之戰戰勝明軍，卻反而因此而產生了畏懼。
於是小西行長一聽他這話便心生不安，連忙接口道：「總大將有所不知，平壤之戰我軍雖擊敗明軍千人，斬殺及俘獲數百，可實則付出了至少兩倍以上的傷亡，而且總大將務須明確，那一戰還是我軍設計、明軍中計，由此可見明軍強大。
總大將、諸君，明軍不但驍勇善戰且人高馬大，披堅執銳，平壤一戰時即便身陷重圍，仍堅持許久、死戰不退。由此可見，若明國大軍盡發，我軍正面迎敵必傷亡慘重，故我認為以我軍眼下實力並不足以攻佔大明，倒不如利用此次小勝所贏得的談判籌碼，立刻與明國談判，劃地分割朝鮮，待朝鮮穩固再作打算。」
總大將宇喜多秀家雖然沒料到小西行長居然會跳出來反對，但他只當小西行長是謹慎過度，聞言不以為意，反而輕笑道：「小西君明明大勝明軍，即便傷亡成倍，倒也不該如此畏懼才是。
太閤殿下聽聞加藤抓捕朝鮮王子，小西君平壤擊退明軍，故已對你二人及立功人員大加褒獎。太閤殿下還說，只要戰法得當，明軍並不足慮，已令我等全力備戰，所以小西君還需堅定信念才是。」
小西行長又驚又急，連忙起身諫言：「總大將且慢，太閤殿下遠離朝鮮，怎知前線戰況實情，怎知戰局兇險萬分！不瞞諸君，不是在下妄自菲薄，前次平壤一戰我軍至多只算慘勝，若與明軍全面開戰，如今入朝這十幾二十萬人恐怕所剩無幾！
甚至，就算再次戰勝明軍，我軍也無後繼之力，而朝鮮更有數萬兵力發起反撲。至於明國，其有萬里疆土，援兵必不絕而至，屆時萬事皆休，連現在所佔領的各道怕也再難守住！」
小西行長素來被認為剛勇機警，長於策略，軍政兩全之人，故眾將聽到他這番「怯弱」之言不免大為吃驚。
第五軍團軍團長、賤岳七本槍之一的福島正則忍不住嘲諷道：「小西，你可真給太閤殿下丟臉，我等來此可不是為了被明國威嚇驚退，而是要擊潰敵國、大軍入唐的！
小西，不畏強敵才是武士之道，我來此就是為與明國較量！哼，你第一軍團所以只獲慘勝，恐怕是你戰法愚蠢導致，你若心生畏懼，不如向太閤殿下請命逃回家鄉好了。」
福島正則是武將派，與奉行派的小西行長曆來就不對付，聽了這話的小西行長大為光火，正欲辯解，卻聽奉行派的核心之一石田三成開口了。
石田三成當然是站在小西行長一邊的，他不急不慢地道：「除需應對明國援軍之外，朝鮮所佔之地情況也仍有大患，各軍均已出現水土之症，急需大量藥物；
時已入冬，朝鮮寒冷遠超我日本，各軍不僅缺乏厚實冬裝，甚至連取暖薪柴都極其堪憂，各軍皆有不少士卒凍傷，甚至還有個別凍斃；
朝鮮全羅道至今仍未佔領，慶尚道、忠清道有名為義軍者蜂起反抗，其餘各道也都有義軍騷擾，對我軍駐防、補給、收攏民心造成極大困擾。後方不穩自然也難以集中戰力應對明國；
而且我還聽說，水軍對戰李舜臣多次，竟然每戰必敗，如今朝鮮水軍已將威脅釜山浦……諸君當知，若水軍全滅、釜山被占，則我軍都將困死於朝鮮。九鬼嘉隆，你身為水軍大將，怎麼向太閤殿下解釋！」
石田三成為豐臣秀吉近侍親信，堪稱位高權重，九鬼嘉隆本就對連被李舜臣擊敗一事憂憤不已，此刻聽到石田三成質問，自然惶恐之極，連忙匍匐請罪，只差就要「土下座」了。
不過他還是儘量解釋道：「水軍之敗，我難辭其咎，具體情況我已一一向太閤殿下奏明。若海路當真被朝鮮切斷，即便剖腹自盡也難洗刷恥辱。
好在太閤殿下與前田殿下已令陸軍相援，我也將盡調堪用之鐵甲戰船並研學破敵之計。在此期間我將固守港灣，拼上性命也絕不會讓釜山被朝鮮攻佔。」
這次被派往水軍調用並都吃過敗仗的加藤嘉明及脅坂安治也紛紛立誓，要麼說死守釜山，要麼說必殺李舜臣。但奇怪的是，大家仿佛都有某種默契，均未開口提及那支駐泊在大坂的「新艦隊」。
宇喜多秀家環顧眾人，道：「海陸補給全在水軍肩上，我也接到了太閤殿下要求陸軍摧毀朝鮮水軍據點之令，並且我軍必須完全消滅朝鮮義軍。
太閤之令，不容有違！各軍在所轄道內務必全力清剿，島津隊、福島隊、小早川隊所駐地區部署得當，義軍幾乎銷聲匿跡，我會向太閤提議嘉獎。
然而慶尚道之義軍依舊猖獗，第七隊與第九隊需聯合作戰，除清剿零散義軍外，還要集中軍力攻佔晉州。如此既滅義軍主力，也打通全羅道通路，摧毀朝鮮水軍所在，配合第六隊進佔全羅道。
最後，各軍同時還需精心備戰明國援軍，這一點是達成太閤入唐心愿之必須！小早川殿下，你對此有何良策？」
小早川隆景作為著名智將，當然不能毫無謀劃，不過他這次卻似乎玩了一手欲揚先抑，其道：「我倒是贊同小西行長對明軍的擔憂，我軍現在兵力分散，加之後方不穩，考慮到明軍戰力及其國力，的確令人擔憂。
另外，石田殿下所言也極有道理，眼下我軍正苦於疾病、嚴寒，而且缺衣少糧，再兼朝鮮各地都在反抗，一旦有個萬一，着實後患無窮。
為穩妥起見，我建議棄守朝鮮三都各道，收集軍需及軍械，各軍全數撤退之釜山一帶，屯糧擴兵，至少等到來年開春再作計較。
如此一來，既不受朝鮮義軍襲擾之苦，也無斷糧之憂，朝鮮水軍也不敢造次。若能集中全力，一戰殲滅明軍與義軍，必將震動四方，到時再一鼓作氣，攻佔朝鮮八道將易如反掌、再無抵抗。而我軍稍作休整，也便能攻入遼東，直入明國國都。」
宇喜多秀家聽罷，總覺得小早川隆景說得雖然好聽，但似乎是在玩弄話術。按照他的計劃，首先要將現階段的大部分戰果直接放棄，一切等明年開春再說，可開春之後己方就真的佔優嗎？這可難說，況且放棄這麼多土地豈能輕易決斷，又如何向太閤殿下交待？
宇喜多秀家不太認可，但礙於小早川隆景的名聲地位，他又不好輕易駁斥，便向眾將詢問意見。第九軍團的淺野長政卻附議小早川隆景道：「如此我看可行，我軍全部退至釜山則兵力雄厚，必能無往不利，再向西攻破晉州，摧毀朝鮮水軍更是輕而易舉，屆時後方穩固，有利於與明軍決戰。」
毛利輝元見小早川隆景提議南撤固守，也覺得這可以大為減輕第七番隊在慶尚道的壓力，便也立即附議：「叔父為名將，久經戰陣，此計非常穩妥，可保萬無一失，我毛利家堅決支持。諸君，我軍目前正逐漸陷入困境，若還各自為戰而不能同心協力，我看必將大敗，屆時更加無顏面對太閤殿下。」
他這麼一說，長谷川秀一也立刻表示贊同。西國投誠大名支持者如此之多，宇喜多秀家不免有些頭疼，便又望向奉行眾。
大谷吉繼稍加思索，另提建議道：「我卻不贊同全軍撤至釜山，以在下淺見，應據守慶尚、全羅兩道。明軍援軍到達為時尚早，至今未能攻下全羅道怎能就此罷休？攻下晉州、消滅義軍主力、摧毀朝鮮水軍基地、奪取朝鮮糧食產地顯然極為重要。
全羅道易守難攻，更應趁明軍尚未抵達之時佔據此地，以支持我軍下一階段作戰，減輕補給壓力。慶尚南北兩道多有要塞據點，頗具縱深且多有港灣，便於我軍互相支援，因此不必集中釜山決戰，須得坐擁全羅及慶尚南北，這才能真正立於不敗之地。」
奉行增田長盛擔憂軍議結果與豐臣秀吉所希望不同，便問道：「太閤殿下正志得意滿，令我等全力備戰，而經諸位所議，竟是要違背太閤意願，收縮防線退守王京以南。即便諸君有實情考慮，但若如此上報，太閤殿下必將惱火，若太閤震怒……諸君如何是好？」
不過前野長康則認為並無大礙，他解釋道：「太閤殿下令全力備戰，我等如今可不正是為全力備戰而議麼？既有實情，太閤殿下也將體恤我軍難處。
再者，若果真太閤殿下震怒，那就會親臨朝鮮指揮全軍作戰，到時前田殿下、德川殿下等諸公也必將各領大軍，隨太閤殿下親征朝鮮、大明。
如此一來，我國精兵強將匯集，加之以太閤殿下英武，我等只需跟隨便可無往不利。」
軍議的氣氛越來越偏向先行退縮，而且眼看着即將達成一致，跟隨豐臣秀吉甚久的加藤光泰卻實在忍不住了，起身直接開罵：「在座諸君都曾南征北戰，立過無數軍功，如今俱是一方大名，怎能如此膽小怯懦！太閤殿下交付你等重任乃是莫大的信任，為此更應當奮戰到底、報達太閤殿下的恩情才是。
區區明國、朝鮮，竟還打算請太閤親征，有何臉面自稱武家棟樑？釜山浦據此有數百里地，未經一戰便棄守三都各道，又有何顏面稱為謀略？」
他這番話當真是極其「勇敢」了，甚至連小早川隆景都被其直接給罵了，尤其搞得剛才支持後撤的眾人個個面色陰沉，惟獨小早川隆景本人一臉淡然，仿佛耳朵聾了，什麼都沒聽到一般。
小早川隆景可以淡定，小西行長作為頂在最前線的第一軍團軍團長可淡定不得，立刻反問：「若兵糧不繼，如之奈何？」
加藤光泰回擊道：「若糧食消耗殆盡，難以補給，就吃沙子土石充飢，奪取敵糧！」
這話明顯有氣話成分，但卻被石田三成抓到把柄，出言斥責道：「加藤！不可胡言亂語，平復你的怒氣！人怎麼可以吃沙子土石，那還如何為太閤殿下作戰？」
加藤光泰卻極為硬氣，擰着脖子道：「我也不知道怎麼吃沙子，但如果諸君決意棄守三都，退至釜山，那我也阻攔不了，但我自己卻要留下與敵血戰到底，執行太閤殿下之軍令！若戰後我得神佛護佑，竟然有倖存活，必來與諸君會合！」
福島正則見加藤光泰情緒激動，而且說出了自己想說之話，心中大為欣喜，也猛然起身道：「我也反對棄守南撤！在下自跟隨太閤殿下征戰以來，還從未參加過如此懦弱之軍議！
今日加藤清正未至，但我與他是經年老友，深知他的為人，今日便也替他把話說了：第二番隊及第五番隊絕不南撤，必與明軍一較高下，寸土不讓！
小西，今日要是加藤清正在場，必親手手刃你這膽小怯懦之徒，小早川殿下、大谷殿下，你們也是名將能人，怎能違背太閤意願出此謀略！請總大將切勿採納，我也願奏報太閤定奪。」
大谷吉繼自認所謀所劃乃是出於公心，是真正以當前實情為基礎而做出的判斷和籌謀，被這些話弄得心中不快，但念及福島正則為豐臣家第一等猛將，只好強忍火氣勸道：「福島君不可意氣用事，這是軍議，乃是商議最穩妥戰法，不是在此比誰更忠心！
福島君，我便直說了吧，今日即便太閤殿下親臨於此，我等也將提此謀略，供太閤殿下選擇。」
石田三成也這兩個「莽夫」弄得很是不悅，接着好友大谷吉繼的話頭道：「如今內有困境，外有敵軍強援將至，本就應當多作謀劃，有備無患。」
而本就對奉行文治派不滿的福島正則原本就對石田三成嗤之以鼻，見是石田三成來勸，更是怒上心頭，連番嘲諷石田三成不懂戰法，只知討取太閤歡心。
他甚至還把前次忍城之戰拿出來說事，嘲諷石田三成連成田甲斐一個女將都贏不了，着實是「戰下手」，頓時搞得石田三成暴怒異常，與福島正則大起爭執。
軍師黑田官兵衛見場面已十分尷尬，連忙喝止二人，再獻策道：「平壤、漢陽至釜山浦路途遙遠，如今義軍騷亂、疾病蔓延，輸運物資多有不便，這都是確有其事的，只是棄守漢陽也十分可惜。
其實，即便不南撤，也尚有制敵之策。例如我軍可收縮前方部分戰線，我軍首要乃是保有王京漢陽，而平安道、咸鏡道相距較遠，一旦明軍大舉入朝，則平壤、開城難以獨自禦敵，位於咸鏡道的第二番隊及各道都難以援救或守衛漢陽。
因此，不如棄守平安道及咸鏡道，第一番隊、第二番隊、第三番隊退守京畿道，以漢陽以北一日路程為限，修築幾處城砦供各軍駐紮相互支援。第六番隊北上協防，如此固守漢陽萬無一失。
第七番隊、第九番隊穩固慶尚南北二道，併合力攻佔晉州、打通全羅，先南下進佔朝鮮水軍駐地，再北上奪取全羅道。
第四番隊、第五番隊、第八番隊駐防待命，先以穩固轄地為要，待伺機殲滅明軍之後，我軍便可再度揮軍北上，重新拿下平安及咸鏡兩道，再入遼東。」
長宗我部元親聽後贊道：「官兵衛殿下不愧為太閤殿下之智囊，果然思慮周全，此正為兩全之計。」
在座諸將聽完黑田官兵衛計策後大都表示贊同，惟有島津義弘、福島正則、小早川隆景仍有異議。
島津義弘道：「官兵衛殿下之計確實穩妥，但我不同意放棄平壤、開城，須知佔據三都是代表佔領朝鮮之象徵，太閤殿下對此也極為重視，捨棄平壤、開城不僅我反對，太閤殿下也絕不會允許，官兵衛殿下還會不要自取其禍。
況且平壤及開城都是堅固要塞，只是朝鮮孱弱，這才使我軍輕易佔領，實則依靠要塞及我軍武勇，即便明軍南下，我軍也足以據守三都。」
島津義弘為何反對撤離朝鮮三都？這恐怕只有他自己知道：一來他希望日軍兵力分散，方便將來自己真正的東家逐個擊破；二來他最清楚大明火炮優勢有多大，日軍野戰或許還有依靠地形而取得優勢的機會，但死守三都那就真是只能守到死了。
不過其他人顯然料不到島津家是真的徹底投靠了京華，一直以為島津家不過是窮怕了想賺點錢，因此也沒人覺察到他這反對的真實用意。
小早川隆景見狀，便對黑田官兵衛之策稍加改動，道：「既然如此，那便仍令第一番隊據守平壤，我領第六番隊北上去駐守開城協助第一番隊，而第二番隊、第三番隊則退守京畿道協助第八番隊，其餘各番隊也都要注重相互聯絡策應。」
黑田官兵衛對此不再發言，也就是是表示默認，只有福島正則仍存不滿，覺得還是太過於懦弱。
第三軍團的黑田長政只好勸道：「福島，軍議至此，諸君都已再無異議，休得在此喧鬧，不然總大將必軍法從事，太閤殿下也絕不饒你。」福島正則見軍議已定，實在不能再堅持了，便也只好不再反對。
總大將宇喜多秀家鬆了口氣，這軍議結果在他看來總算還不太糟糕，因此便下達軍令並上報豐臣秀吉。各將隨即陸續離開漢陽，返回駐地依令行事，清剿義軍、屯糧休整、調動備戰。
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