前次出使達成了兩個月休戰協議的沈惟敬此時已經回到朝鮮，本來他的任務在那次停戰之後就算告終，但沈惟敬功名心極強，自覺戰爭既然還在繼續，那多半最後還得有個停戰協議，因此自己的三寸不爛之舌還有發揮餘地。
於是他追着周詠好說歹說，又撈到一個繼續出使朝鮮、視情況與日軍談判的差事。而且這一次不同此前，因為前次成功談出兩個月休戰的功勞關係，他這次還撈到了皇帝的旨意，出行帶上了王命旗牌，整個人都抖了起來。
李如松撤兵回平壤這件事一出，在不知道日軍具體情況的條件下，宋應昌留在開城就顯得很危險，因此沈惟敬立刻覺得自己又來活了，準備再次立個大功。
於是沈惟敬向朝鮮王李昖提出，等到時機成熟可以再次與日軍議和。只不過這個提議剛剛說出口，伊斗壽便怒道：「沈將軍你是何居心，又想像上次一樣休戰麼？我們朝鮮絕不會同意！」
沈惟敬一臉詫異反問道：「上次休戰有何不妥？最終為明軍的到來贏得了時間，因此才得以收復平壤、進軍開城。」
鄭澈攔住伊斗壽，問沈惟敬此次又是何計，沈惟敬答道：「我會令倭寇從王京撤回本國，如若他們答應，便可放其一條生路——不過這自然是矇騙倭寇之語，只要倭寇離開漢陽，聯軍便立刻將其聚殲，收復朝鮮全境。」
這前景李昖聽得喜歡，但伊斗壽卻提出疑問，道：「倭寇上次受騙為時不久，眼下還會信你所言麼？我看還是放棄口舌之利，直接進攻為好。」
然而沈惟敬堅稱，即便要進攻，但在進攻之前也必須先作會談，萬一要是談成了呢？於是鄭澈要求允許朝鮮大臣一起參加，否則將視為有出賣朝鮮之勾當。
沈惟敬怒道：「朝鮮的大臣們總是懷疑我和我軍，既然如此，為何要請大明救援？既然大明介入，那麼這場戰爭就不止是朝鮮的戰爭！至於談判，上國使節出席理所當然，藩屬之國卻為何總要插手干預？」
伊斗壽也怒道：「戰爭主體為朝鮮！插手干預才是大明所為！」
這話就有點政治不正確，或者說腦子不清醒了，李昖連忙制止爭吵，打斷道：「上次沈將軍孤身獨闖敵營才使計策成功，得到明軍援救，因此寡人願意相信沈將軍。
但是，有一點還請沈將軍謹記在心：倭寇毀我先王陵墓，屠戮山河，朝鮮絕不與倭寇議和，我們只能同意倭寇請降——至少是向大明請降。另外，還請沈將軍確認被俘王子臨海君、順和君之安危，並將其帶回。」
沈惟敬先是謝過李昖的信任，繼而大包大攬表示以上這些自己都記下了。很快，沈惟敬便告辭而去，籌措準備出使，同時思考何時可去談判。
這時柳成龍忽而來見，向他問道：「沈將軍，聽聞您準備擇機去令倭寇撤軍並帶回王子，但不知將軍何時動身？」
沈惟敬答道：「日期尚且難定，需得與宋經略相商，從各方態勢來判斷何時方為時機。」
這話還算靠譜，柳成龍也挑不出毛病，便只好叮囑道：「將軍不會還是去議和吧？希望將軍能遵守承諾，只談令其退軍或請降，以及帶回王子之事，如若是議和，我定會追究到底。」
沈惟敬笑道：「本使明白，只是閣下怎麼見了王命旗牌卻不叩頭行禮呢？」
然而柳成龍卻不肯，反而道：「若是誅殺敵寇所用，我必當行禮，此時恕我不能答應。」
沈惟敬頓時沉下臉來，輕哼一聲道：「柳成龍，你是急於求死不成？見王命旗牌而拒不行禮乃是大罪，萬死莫贖。」然而柳成龍堅持不肯，轉身離去。
結果次日一早，吳惟忠便奉宋應昌之命捉拿了柳成龍，問其不敬王命旗牌之罪。柳成龍被抓至宋應昌面前，宋應昌冷然道：「王命旗牌如同皇上親臨發號施令，即便夷狄見到也會下跪行禮，你卻抗拒不遵，此舉意欲何為，是要犯上作亂麼？」
柳成龍答道：「經台容稟，我……」
「當着王命旗牌之面，你當自稱臣下或外臣。」宋應昌冷冷打斷。
柳成龍沉默了一下，道：「是，外臣怎會不知恭敬令牌，但外臣又怎能對包含着不許跟仇敵作戰的王命旗牌下跪呢？」
宋應昌微微眯起眼，道：「果然非同凡響，但禮法大於人情……本部堂再給你一次機會，請跪拜吧，本部堂這次可網開一面。」
然而柳成龍默不作聲，宋應昌沒有再多話，便令吳惟忠將柳成龍軍法從事，杖責一百。
吳惟忠一愣，以為宋應昌不懂朝廷杖責和軍中杖責的區別，連忙勸說軍中杖責一百根本沒有活路。誰知宋應昌卻不回話，反而狠狠瞪了他一眼，吳惟忠只得下令行刑。
正欲行刑之時，光海君領鄭琢、李德馨、李恆福等人趕到制止，宋應昌稍稍拱手一禮，問候道：「不知光海君駕臨軍中有何貴幹？」言語間不僅不稱其「世子」，而且把「軍中」二字咬得極重。
意外的是光海君他們卻很聰明，先不答話，卻由他帶頭，領朝鮮諸臣立刻便向王命旗牌行三跪九叩大禮，然後再請求宋應昌原諒柳成龍。
光海君道：「罪不在柳成龍，是外臣下令柳成龍不得與敵寇議和之物發生關係，請經台諒解。」
宋應昌瞥了柳成龍一眼，淡淡地道：「既然如此，那就請光海君向都體察使重新下令，命其跪拜即可。」
光海君嘴角一抽，但還是只得請柳成龍遵守禮節，同僚也都紛紛勸告。柳成龍無奈，亦感於世子及同僚苦勸，便對王命旗牌行三跪九叩，涕淚橫流，口呼：「吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！」
宋應昌見狀，稍稍沉默，擺手道：「事情既然了了，此次便先如此，本部堂還有要事，光海君請回吧。」便這麼簡單地將朝鮮眾臣打發了。
事後，李昖問光海君為何如此，光海答說為救柳成龍，李昖不輕不重地拍了拍桌案，道：「寡人是在問你給王命旗牌下跪之事，是以為寡人不知這種方法才視而不見麼？總歸都是被蔑視，臣子代寡人受屈有情可原，世子出面與寡人被蔑視有何區別？
寡人說過，你只需要活着即可，不需要出面做任何事，更勿使朝鮮丟臉！百姓的血海深仇，自有寡人來報！」說罷拂袖離去。
此事之後，大明援軍與朝鮮的關係明顯緊張起來，宋應昌卻找到了這個機會，乾脆自己也撤回了平壤，直接放棄開城。這一下倒好，朝鮮方面頓時如同被人扒了底褲，怎麼都覺得涼颼颼的不安全，李昖不顧勸阻，也趕緊把大朝遷回了平壤，搞得一眾朝鮮眾臣怨聲載道、紛紛嘆息。
如此一來，明軍防線徹底收縮到臨津江以北，但朝鮮大朝雖然也跟着北撤了，可漢陽周圍仍有各路朝鮮武裝勢力。如李薲領兵三千駐紮坡州，權栗領兵三千駐紮幸州，高彥伯、李時言領兵一千駐紮揚州山中，另有多路僧兵、義兵在京畿道各處徘徊游擊。
宇喜多秀家得知明軍徹底撤走，喜不自禁，立刻下令加藤清正率軍三千剿滅各路僧兵、義軍。而朝鮮各路聞報，則紛紛出兵救援，日軍第五軍團福島正則部便也率軍出陣，協助加藤清正。
到了二月初，加藤清正部在漢陽以西搜尋到僧兵、義兵聯軍近兩千人，他立即展開進攻。日軍鐵炮隊佈陣連射，聯軍不敵。日軍鍋島直茂領兵一千從後包抄，斷絕聯軍歸路，步步緊逼，聯軍義無反顧反衝日軍，決意殊死一戰，而加藤清正求之不得，下令全軍出擊。
此戰加藤清正親手斬殺數十人，日軍瘋狂屠戮，聯軍全軍覆沒，無一生還。其餘幾路朝鮮援軍則遭福島正則領兵五千橫掃，日軍憑藉數量及戰力優勢，打得各路朝鮮軍皆敗退回城。福島正則身為踐岳七本槍之首，所部戰力更勝加藤清正，權栗、李薲等人都完全不能力敵。
加藤軍與福島軍巡防京畿會師，掃蕩各路，漢陽周圍稍顯清淨，但緊接着休靜大師弟子惟政即率領兩千僧兵攻佔漢陽東北十里處的水落山，同時另有一支六百僧兵攻陷二村驛，各地時而便有義軍襲擾。
加藤清正及福島正則雖連戰連勝，卻疲於奔命，宇喜多秀家為繼續鞏固京畿，於是準備奪取幸州。
漢陽城中，宇喜多秀家召集黑田官兵衛、石田三成、大谷吉繼、增田長盛、加藤光泰、前野長康、小西行長、加藤清正、黑田長政、福島正則、小早川隆景等人議事，宇喜多秀家就攻佔幸州向黑田官兵衛詢問意見。
軍師黑田官兵衛道：「山城幸州建於德陽山上，濱臨漢江，三面環水，一面依坡，為易守難攻之地。幸州一地，可一覽漢陽以北關隘險道，亦可向南威懾漢陽，可謂扼守南北咽喉，與臨津江相連。
若明軍再度南進，幸州必將是重要據點，還會用於糧草物資屯積，但若我軍攻佔幸州，則可鞏固京畿，加築防線，利於監視明軍動向，伺機北進反擊。鑑於以上情況，我支持總大將之決斷。」
其子黑田長政立刻附和道：「正是如此，碧蹄館一戰我軍損失雖然不小，但明軍兵鋒似也受挫，眼下不敢輕進，而京畿道內的僧兵義軍也被加藤、福島二君清剿。因此，我軍當趁此機會逐步展開反攻，先攻佔幸州要地向北推進，再伺機殲滅明軍，活捉朝鮮王室！」
小早川隆景也進言道：「礪石峴碧蹄館之戰，其實是我軍與明軍兩敗俱傷，但明軍數千的兵力在極端的環境下竟然也能與數倍之我軍一較高下，戰力之強我前所未見。
因此，今後我軍不可再輕易與明軍開戰，尤其是決戰。不過眼下幸州不在明軍之手，我也贊成奪取幸州。」
石田三成於是補充道：「明軍眼下全部都在臨津江以北，幸州城不過只有數千朝鮮軍在駐守，故而攻下幸州並非難事。另外，聽聞幸州守將權栗家世顯赫，出身名門，多有軍功，頗受朝鮮官兵擁戴，我軍此戰若能斬殺此人，也能震懾朝鮮。
只是，如官兵衛殿下所言，幸州易守難攻，需調集優勢兵力一舉拿下，另外也需抽調部分精銳於要道，防備明軍救援。」
可能是因為此戰不是針對明軍，小西行長也想一雪前恥，主動向宇喜多秀家請令道：「第一番隊在平壤大敗，我深以為恥，為此第一番隊時刻備戰練兵，等待重興武名。攻佔幸州之戰請務必允許第一番隊為先鋒，拜託了！」
秀家問第一軍是否已休整完畢，小西行長答第一軍團已恢復士氣，再請擔任先鋒——其實言下之意就是士氣已經恢復，但兵力麼……還欠補充，總大將您是不是和太閤殿下提一提？
加藤清正聞言大笑，道：「喂，小西，怎麼你和石田一說是只有朝鮮軍駐守就頓時信心倍增啊？果然是只會欺負弱小，真想雪恥的話，就應當請求擔任攻打平壤的先鋒才是。
另外我看你清瘦不少，可真是難看。啊，這也難怪，在平壤險些連命都丟了……不過，要是此次去幸州連朝鮮軍都無法戰勝，那你可就無顏再活在人世啦，我勸你還是再歇歇為好。」
小西行長大怒，立刻反唇相譏：「喲，加藤君看來有些話沒有告訴大家嘛，那好，你不說我來說。
我是沒能戰勝明軍，但你在咸鏡道卻竟然被區區明國僕從軍和朝鮮義軍擊敗，我聽說為了活命，你只穿了便服逃竄，不知道咸鏡道的刺骨寒風有沒有凍壞你的命根子？
哦，還有，漢陽軍議你故意不至，撤軍命令你置若罔聞，我看你完全是在藐視總大將，殊不知蔑視總大將就是在蔑視太閤殿下……」
蔑視宇喜多秀家也還罷了，聽到「蔑視太閤殿下」，加藤清正立刻大怒道：「胡說八道！別以為我不知道，軍議召開之前分明是你與石田三成扣押了通知我的信使，總大將豈會因此問罪於我？我也會向太閤殿下稟報，將你與石田三成砍頭！你們還是抓緊時間祈求冥福吧。」
這下好了，被波及的石田三成怒而起身，大罵道：「加藤！軍議之中你竟然如此放肆，毫無證據便污衊同袍！值此戰爭期間，你竟想挑起內亂，別以為太閤殿下會不顧大局袒護於你！」
宇喜多秀家見三人劍拔弩張，再鬧下去不知道會搞出什麼亂子來，只好大聲喝道：「全部坐下！誰再挑起內鬥，全部軍法問罪！
幸州之戰我已有決斷，小西領第一陣、石田領第二陣、黑田領第三陣、我親領第四陣、吉川廣家領第五陣、小早川隆景領第六陣。全軍出陣三萬，務必一舉攻克幸州！」
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